Comment connecter HubSpot et envoyer les réponses vers votre CRM

Rainmaker peut envoyer vos prospects vers HubSpot : le contact et ses coordonnées, son entreprise, chaque email et message LinkedIn échangé avec vous, et une note qui retrace l’historique de ses statuts Rainmaker. Chaque message envoyé par Rainmaker est consigné dans HubSpot au moment où il part, la fiche complète est envoyée automatiquement quand un prospect répond, et vous pouvez envoyer vous-même n’importe quel prospect.

Rainmaker ne fait qu’ajouter des informations dans HubSpot. Il ne modifie pas la phase du cycle de vie d’un contact et ne crée pas de transactions : votre propre processus HubSpot garde la main.

1. Connecter HubSpot

Un Owner ou un Admin ouvre Settings, puis Integrations. Dans la carte CRM, cliquez sur Connect HubSpot et connectez-vous à HubSpot pour autoriser l’accès. À votre retour, le message Connection authorized and ready. s’affiche et votre compte HubSpot apparaît comme active.

Agrandir

2. Choisir l’envoi automatique

Sous le compte connecté, l’option Automatically send leads who reply to HubSpot est activée par défaut. Tant qu’elle l’est, chaque prospect qui répond est envoyé avec ses coordonnées, son entreprise, chaque email et message LinkedIn, et l’historique de ses statuts Rainmaker. Rainmaker tient ces informations à jour au fil de la conversation. La ligne sous le réglage indique la date du dernier envoi, ou Not synced yet.

Décochez-la pour ne plus envoyer les conversations complètes quand des prospects répondent ; la désactiver arrête aussi les envois déjà en attente. Dans tous les cas, une fois HubSpot connecté, chaque email ou message LinkedIn envoyé par Rainmaker est consigné dans la fiche contact HubSpot de la personne, et le contact est créé s’il n’existe pas encore (pour les personnes qui ont une adresse email).

Agrandir

3. Envoyer un prospect depuis la boîte de réception

Pour envoyer un prospect tout de suite, ouvrez sa conversation dans Inbox, cliquez sur le menu ⋯ en haut et choisissez Send to HubSpot. Le message Sent to HubSpot. s’affiche, avec un lien View in HubSpot vers sa fiche contact.

Vous pouvez renvoyer le même prospect à tout moment avec Send again, dans le même menu : seules les nouveautés sont ajoutées, rien n’est dupliqué. L’option est disponible pour toute personne autorisée à modifier les campagnes, dès que HubSpot est connecté.

Agrandir

4. Envoyer un prospect depuis sa fiche

Send to HubSpot existe aussi sous forme de bouton en haut de la fiche d’un prospect, sous son nom : vous pouvez ainsi envoyer vers HubSpot un prospect qui n’a pas encore répondu. Ouvrez l’onglet Leads de la campagne et cliquez sur le nom de la personne.

Agrandir

5. Reconnecter HubSpot quand il le demande

Si HubSpot a besoin de plus d’autorisations que celles qui lui ont été accordées, la carte CRM affiche HubSpot needs to be reconnected avec Reconnect HubSpot to allow conversation sync. Cliquez sur Reconnect HubSpot et autorisez de nouveau l’accès. Les autres problèmes s’affichent sous la forme Last HubSpot sync failed, avec leur cause.

Agrandir

Pour répondre aux prospects avant leur envoi vers votre CRM, consultez traiter les réponses et prendre des rendez-vous.